ESG 관련주, 대장주와 ETF를 한번에!🙌

 

 

안녕하세요~ 바트강입니다! 오늘은 ESG 관련주들을 ETF와 함께 쉽게 알아보는 시간 가져보려합니다.😃

 

여러분들 혹시 ESG가 무엇인지 알고계신가요? ESG란 풀어설명드리자면, 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약어라고 할 수 있는데요~

 

친환경 정책을 전면에 내세운 조 바이든이 미국 대통령에 취임하게 된다면 미국과 더불어 글로벌 기업들에 대한 ESG 실천 요구가 더욱 강해질 것이라 예상되어 ESG 관련주에 대해서도 많은 분들이 관심을 갖고 계십니다.

 

 

더군다나 경제 언론에서도 ESG의 중요성에 대해 강조해오고 있는 만큼, 투자자인 우리 또한 ESG에 대해 정확하게 알고 있어야 되겠지요!🤔

뿐만 아니라. 최근들어 제가 종종 체크하고 있는 급등주, 테마주 커뮤니티에서도 ESG에 대해서 체크하고 있는 분들이 늘어나는 만큼 한번 짚고 넘어가면 좋을 것 같아 정리해보려고 합니다!

 

 

급등주, 테마주 커뮤니티가 100% 옳은 정보만을 제공하고 있지는 않지만 이렇게 종종 좋은 소스를 줄 때도 있어 가끔 이용하곤 하는데요!👨‍🏫

 

그래서 오늘은 2021년 주식시장 핫 키워드인 ESG 관련주에 대해 ESG의 정의부터 관련 ETF까지 상세히 정리해보았으니 천천히 따라와주세요! 그럼 ESG 관련주 포스팅 시작합니다!

 

 

 

 

 

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목차

 

1. ESG란 무엇인가?

2. ESG 관련주 등급별 구분

3. ESG 관련 국내 & 해외 ETF 소개

4. 마치며

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1. ESG의 정의

앞서 설명드린 바와 같이 ESG란 환경, 사회, 기업 지배구조 3개의 영어 단어 첫 글자를 따서 만든 용어입니다. 최근 세계 최대 자산운용사인 블랙록에서 연례서한으로 ESG에 대해 언급한만큼 앞으로 2021년의 키워드로 ESG가 급부상 중인데요!😃

 

이 ESG를 조금 더 쉽게 풀어드리자면,

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환경(Environment) : 물 부족 혹은 동식물 보호등과 같은 환경 보호를 고려한 기업 경영 방식

사회(Sociality) : 직원 참여가 활발하고 임직원, 협력사의 권리 보장을 우선하는 기업 경영 방식

기업지배구조(Governance) : 청렴하며 부패하지 않은 지배 구조를 바탕으로한 기업 경영 방식

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이 되겠습니다! 즉 환경도 생각하고, 임직원 & 협력사와 함께하며, 부패하지 않은 그야말로 '착한 기업'이어야 ESG 등급이 좋은 기업이 된다는 뜻이겠지요. 이러한 ESG는 아래와 같이 세분화 될 수 있습니다.

 

2. ESG의 고려요소

이 ESG 고려요소를 바탕으로 세계적인 금융 기업 MSCI에서 글로벌 기업들을 상대로 매년 ESG 평가 등급을 매기고 있는데요!😊

 

실제 블랙록은 ESG 등급에 문제가 있는 기업들에 대해 투자 비율을 점차 줄이고 있다고 할 정도로 증권가에서는 꽤나 중요한 지표로 자리잡고 있습니다.

 

3. ESG 시장 성장성

뿐만 아니라, 글로벌 ESG 관련 투자자산 추이도 점차 증가하고 있는 것을 알 수 있는데요! 앞으로 친환경 사업들의 성장이 더욱 빨라질 것으로 예상되는 만큼 이 ESG 투자자산 추이도 더욱 가파르게 증가할 것으로 보입니다.

 

그렇다면, 이 ESG 평가등급이 좋은 기업들은 어떤 기업들이 있을까요? 아래 국내, 해외 주요 대기업들을 ESG 등급으로 구분하여 정리해보았습니다.😁

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MSCI 글로벌 ESG 등급 구분

MSCI에서는 ESG 등급에 따라 AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC 등 총 7개 등급으로 글로벌 기업들을 나누고 있습니다. 마이크로소프트, 엔비디아, 코카콜라 등 A등급 이상되는 상위 ESG 등급 기업들을 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

앞으로 기관 투자자의 77%가 ESG가 아닌 다른 종목은 포트폴리오에 담지 않을 것이라는 이야기가 나오는만큼 ESG의 중요성은 더욱 강조될 것으로 예상됩니다.😉

 

뿐만 아니라, 2016년 이래 ESG 투자 규모가 연평균 16%가까이 매해 성장해왔다고 하니 ESG 기업 등급에 대해서도 투자시 함께 고려해야겠습니다.

 

2. KCGS A+ 등급, 국내 ESG 관련주

자료에 첨부드린 16개사는 KCGS라고 하는 한국기업지배구조원에서 선정한 ESG A+ 등급 기업들입니다. 국내 기업들에 대해서는 한국기업지배구조원에서 ESG 평가를 진행하는데요!😎

 

MSCI ESG 등급과 더불어 국내 기업을 평가하는 KCGS의 ESG 등급을 함께 살펴보신다면, 투자할만한 ESG 관련주를 선별하시는데 큰 도움이 되시리라 생각합니다.

 

그렇다면, 이렇게 전망이 밝은 ESG 관련주들을 묶어 놓은 ETF는 없을까요?🤔

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 국내 ESG 관련 ETF 소개

① KODEX MSCI KOREA ESG유니버설

먼저, KODEX MSCI KOREA ESG 유니버설입니다. 구성종목부터 한번 살펴볼게요! 사실 ESG 여부를 신경쓰지 않더라도 충분히 좋은 기업들인데요!🤗

 

그래서인지, 1년 단위 수익률을 살펴보아도 상당히 성적이 좋습니다. 1년간 꾸준히 우상향 해왔네요! 올해 국내 반도체 기업과 2차 전지 기업들의 수익률이 높아서그런지 ETF도 상당한 수익률을 보이고 있네요!

 

② KBSTAR ESG사회책임투자

마찬가지로 삼성전자와 하이닉스 등 반도체 기업이 Top 10 가운데 60%정도까치 차지할 정도로 구성비가 높네요! 나머지 기업들도 대부분 코스피 상위 기업임을 알 수 있습니다.👏

 

그래서인지 마찬가지로 성적이 아주 좋습니다. 앞으로 ESG 등급이 좋은 기업들에 대해서 투자자산이 더욱 증가될 것으로 예상되는 만큼 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

 

③ FOCUS ESG리더스

앞서 살펴본 2개의 기업과는 달리 FOCUS ESG리더스는 ESG 상위 기업들을 조금씩 모아 비슷한 구성비로 ETF를 꾸린 것을 알 수 있습니다.

 

FOCUS ESG리더스도 마찬가지로 괜찮은 성적을 보여주고 있습니다. 그렇다면, ESG 관련 해외 ETF로는 어떤 ETF들이 있을까요?👨‍💻

 

 

2. 해외 ESG 관련 ETF 소개

① ESGV

먼저, ESGV입니다. 이 ESGV는 뱅가드에서 운영하는 ESG ETF이며, 보시는 것처럼 주요 기술주가 27%의 비중으로 가장 큰 비율로 구성되어 있습니다.🙂

 

역시 성장성이 높은 주요 기술주들을 중심으로 투자한 ETF답게 높은 성장세를 보여주고 있습니다. 뿐만 아니라, 헬스케어, 금융 등에도 JP모건, Visa 등 건실한 기업들로 편성되어 있어 괜찮은 ETF라 생각합니다.

 

② NUMG

NUMG는 누빈 자산운용사에서 운용하는 ESG ETF입니다. 주로 중형 성장주들을 다루고 있는데요! 누빈 자산운용사는 미국의 교직원 공제회 같은 곳이라고 보면 되겠습니다.👍

 

세부적으로 구성 종목을 살펴보시면, RFID 기술력을 주력으로 삼는 얼라인 테크놀로지, SNS 기업인 핀터레스트, 보안관련 기업 옥타 그룹, 그리고 ESG AAA 등급의 세일즈포스가 인수한 슬랙 등으로 중견 우량 기업들로 편성되어 있는 것을 알 수 있습니다.

 

그래서인지, 상승의 변동폭도 큰 것을 알 수 있습니다. 단순히 주가 상승만 큰 폭으로 이루어지는 것이 아니라 매년 자본금 규모도 늘고 있는 ETF이니만큼 ESG ETF투자처로 고려해볼만하다고 할 수 있겠습니다.🙌

 

③ ESGD

다음은 유럽 및 아시아계 기업으로 주로 구성된 ESGD ETF입니다. 구성비는 FOCUS ETF처럼 적은 규모로 구성되어 있지만, 그래도 꽤나 성적이 좋은 종목들로 구성되어 있습니다.

 

특히나 ESGD ETF는 ESG와 관련하여 일말의 문제가 될 수 있는 기업들에 대해서는 완전히 배제한 MSCI EAFE지수를 추종하는 ETF이니만큼 ESG 성격에 가장 부합하는 ETF라 말씀드릴 수 있겠습니다.😀

 

수익률도 잘따라와주고 있습니다. 신기하게도 오늘 살펴본 ESG ETF들은 모두 성적이 괜찮네요. 아무래도 전반적으로 초우량기업들을 중심으로 투자하고 있기 때문인 것으로 보입니다.😉

 

 

 

 

 

 

 

오늘은 ESG에 대해서 알아보고 ESG 관련주부터 ESG ETF까지 총망라하여 알아보았습니다. 2021년 블랙록에서도 강조한 ESG이니만큼 앞으로도 모니터링하며 투자타이밍을 고민해보아야겠습니다.🤔

 

아무쪼록 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사드리며, 오늘도 주식 정보 쉽게 풀어드리는 바트강의 세상일지였습니다.

 

감사합니다!🙇‍♂️

 

 

 

 

 

 

 

 

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