Tiger 차이나CSI300, KODEX 중국본토CSI300과 전격 심층 분석!👨💻
안녕하세요~ 오늘도 국내 ETF 분석 포스팅 가져와보았습니다.😊
오늘은 G2 중국과 관련한 ETF인데요! 많은 분들이 미국 주식과 관련한 ETF를 하나둘 모으시면서 관련한 분산투자처로 중국 쪽 ETF에도 관심을 많이 가지시더라구요!
물론 세계 경제 흐름이라는 것이 하나의 모멘텀으로 흘러간다지만, 중국과 미국의 대립이 그동안 이어져 온만큼 서로간의 경제 관계도 어느정도 반비례적 관계가 있지 않을까 하는 마음에 많이들 고려하시는 중국 ETF이기도 한데요!
특히나 2021년 중국의 경제 성장세가 다소 긍정적인 평가를 받는 만큼 비록 매수를 고려하지 않으시더라도 중국 경제지수와 관련한 국내 ETF에 대해서는 공부해볼 필요가 있지 않을까 합니다.🤔
그래서, 오늘은 국내 ETF 가운데 중국 ETF로 가장 유명한 Tiger 차이나CSI300 ETF에 대한 정보와 함께 기초지수인 CSI300 지수에 대한 내용과 더불어, Tiger 차이나CSI300 ETF보다 비교적 최근에 출시된 중국 ETF인 KODEX 중국본토CSI300 ETF에 대해서도 비교 분석해보았습니다.
그럼 먼저, Tiger 차이나CSI300 ETF에 대해서 소개해드리면서 시작해보겠습니다!👉
목차
1. Tiger 차이나CSI300이란?
2. Tiger 차이나CSI300 세부 정보
3. 기초지수(CSI300 Index)에 대해
4. Tiger 차이나CSI300 vs KODEX 중국본토CSI300
5. 마치며
먼저, ETF에 대해 본격적으로 알아보기에 앞서서 Tiger 차이나CSI300 용어설명부터 간단히 말씀드리고 안내드리도록 하겠습니다!
Tiger : 미래에셋 자산운용에서 출시하는 ETF 브랜드명
차이나CSI300 : 중국 CSI300 지수를 추종하는 ETF라는 뜻
즉, Tiger 차이나CSI300 ETF는 미래에셋 자산운용에서 출시한 ETF이며, 중국 CSI300 지수를 추종하는 ETF라는 뜻임을 알 수 있는데요!👨🏫
기본적인 Tiger 차이나CSI300 ETF에 대한 정보들 한번 아래 표와 함께 살펴보도록 하겠습니다.
위의 표에서도 살펴보실 수 있듯, 최초 상장은 2014년도 1월 27일로 상장한지 7년이 다되어가는 꽤나 역사가 깊은 ETF임을 알 수 있는데요!
다른 미국 혹은 유럽의 경제 지수를 추종하는 ETF와는 다르게 '운용방법'에 특이한 점이 한 가지 있습니다. 바로, 외국인투자자 한도를 모두 소진하여 중국본토 주식투자가 원활치 못할 경우 동일 지수를 추종하는 ETF에 편입하는 방법으로 운용목표 달성을 추구한다는 것인데요!😃
이는 아무래도 중국이라는 국가가 아직 공산 국가이기도하고, 종종 외국인에 대한 경제 제한 정책을 내놓는 국가다보니 이런 특징도 있는 것으로 보입니다.
그럼 이러한 Tiger 차이나CSI300의 종목과 그동안의 주가변동은 어떻게 달라져왔을까요?🤔
먼저, Tiger 차이나CSI300의 구성종목을 먼저 살펴보도록하겠습니다.🙌
먼저, 중국 생명보험 2위, 손해보험 2위, 신탁 2위등 중국에서 가장 유명한 보험사 중 하나인 중국 평안 보험 그룹이 가장 높은 비중으로 매수되고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
이와 더불어, 2번째로 귀주 마오타이라고 하는 마오타이주로 유명한 자산 기준 중국에서 가장 최고 가치의 공기업도 ETF 상품으로 구성이 되어있구요!
3번째로 구성되어 있는 개별종목도 오량액으로 마오타이처럼 중국을 대표하는 주류회사입니다. 2위와 3위가 모두 주류회사라는 것이 상당히 인상적입니다.👀
그렇다면, 1년 & 3년치 그래프를 살펴보면서 주가변동을 확인하여볼까요?
살펴보시면 아시겠지만, 미국의 주요 주가지수인 나스닥 혹은 S&P500만큼은 아니지만 비교적 우상향의 형태를 그리고 있음을 알 수 있습니다.
3년 단위라 짧을지는 몰라도 그동안 중국의 경제를 이끌어온 주요 산업군이 제조업에서 IT분야로 크게 변화해왔다는 것을 감안한다면 나쁘지않은 성장세라 생각됩니다.👍
그럼 본격적으로, 이 기초지수에 대해 알아보고 Tiger 차이나CSI300의 기초지수 추종여부를 확인해보도록 할까요?
이 Tiger 차이나CSI300의 기초지수는 CSI300 Index입니다. CSI300 Index에 대해 알아보기에 앞서서 중국 주식시장의 구성부터 이해하고 넘어가는 것이 좋은데요!
중국시장은 크게 상해, 심천, 홍콩 거래소로 나누어져 있지만 CSI300 Index와 관련한 상해와 심천 거래소에 대해서 먼저 알아보도록 하겠습니다.😏
상해 거래소란?
상해 거래소는 주로 국유화기업 혹은 금융 산업, 소비재관련 대형 기업들로 주로 상장되어 구성하고 있으며 규모로는 시총기준 뉴욕 증권 거래소와 나스닥, 일본 증권 거래소의 뒤를 잇는 세계 4위의 시장입니다.
심천 거래소란?
심천 거래소는 주로 IT 혹은 미디어나 제약 및 소프트웨어 기업들이 대부분 상장이 되어 있는 시장이다 라고 이해하시면 되겠습니다.
이러한, 상해 거래소와 심천 거래소 두 개의 시장을 섞어만든 지수가 바로 CSI지수인데요! 그렇기 때문에 CSI300은 상해와 심천 거래소의 대표 300개 우량종목으로 구성되어 있는 것이다라고 생각해주시면 되겠습니다. 다시 말해 중국의 S&P500지수라고 생각하시면 쉽게 이해하실 수 있으실 겁니다.
실제 비율로는 상해 거래소에서 약 70%, 심천 거래소에서 약 30%정도 기업들이 속해있다고 하더라구요. 그럼 이러한 CSI300 지수의 그래프, 구성종목 한번 살펴보도록 할까요?👏
먼저, CSI300 지수의 1년단위 그래프입니다. 앞서 보셨던 Tiger 차이나CSI300과 유사한 그래프 형태를 보이고 있음을 알 수 있지요! 새삼스레 중국의 경제 성장세가 이렇게 무서웠구나 싶기도 합니다.
CSI300을 이루는 주요 산업군으로는 금융분야가 가장 큰 것을 알 수 있구요! 그다음 주요 소비재, 에너지 산업군 순으로 구성되어 있으며 구체적인 개별 종목은 아래와 같습니다.👇
Tiger 차이나CSI300에서도 설명드렸던 주요 기업들로 구성되어 있는 것으로 알 수 있는데요! 그렇다면, CSI300지수와 Tiger 차이나CSI300의 주가 변동은 어떻게 그려져왔을까요?
Tiger 차이나CSI300이 CSI300지수를 오롯이 잘 따라가고 있음을 알 수 있습니다. 수익률 측면에서는 약간의 차이가 있지만 그래프 추이는 거의 비슷한 것을 알 수 있는데요! 그렇다면 Tiger 차이나CSI300과 CSI300의 종목 구성 한번 비교해보도록 하겠습니다.
종목 구성을 살펴보면 종목을 구성하는 순위가 다소 다른 것을 확인할 수 있는데요! Tiger 차이나CSI300에서 CSI300지수를 추종하되 구성비중을 소폭 달리 설정하여 지수 변동 추이는 따라가되 수익률을 높이고자 한 것으로 보입니다.🤗
다음은, Tiger 차이나CSI300과 더불어 CSI300을 추종하는 다른 ETF를 한번 비교해볼건데요! 바로 KODEX 중국본토CSI300 ETF입니다. 이 둘은 어떤 차이가 있으며, 그동안 어떻게 성장해왔을까요?
먼저, 1년단위 그래프를 살펴보도록 하겠습니다. 마찬가지로 KODEX 중국본토CSI300 또한 CSI300의 성장 그래프와 거의 비슷한 추이로 성장해왔음을 알 수 있습니다. 하지만, 마찬가지로 Tiger 차이나CSI300과 수익률 차이가 발생하고 있는데요! 한번 구성종목을 비교해볼까요?🤔
사실 이 둘의 구성종목 자체로만 두고 보면 거진 비슷한 기업들로 ETF가 구성되어 있는 것을 알 수 있는데요! 다만 앞서 CSI300과 Tiger 차이나CSI300의 구성 순위가 달랐던 것처럼, 아무래도 KODEX 중국본토CSI300도 Tiger 차이나CSI300과는 조금 다른 구성 비중으로 차별화를 두고 있는 것을 알 수 있습니다.
국내 ETF를 고려할 때 추가적으로 고려해야하는 시가총액, 운용수수료, 분배금 등의 세부 정보는 아래 표로 간단히 비교해보았으니 참고해주시구요!😃
아무래도 KODEX 중국본토CSI300이 비교적 신생 ETF이다보니 시가총액은 조금 낮은 것으로 보이지만 이에 반해 Tiger 차이나CSI300이 운용수수료가 0.08%정도 높은 것을 알 수 있습니다. 그래도 여전히 두 ETF 모두 운용수수료가 0.6%언저리로 상당히 비싼 것을 알 수 있습니다! ETF 투자를 고민하실 때 이 운용수수료 잊지말고 꼭 확인하셔야합니다!
또한, 분배금 지급에 있어서도 차이가 있는데요. Tiger 차이나CSI300은 회계기간 종료일을 기준으로 각 해의 마지막 12월에 분배금 지급을 실행하여 실제 그 다음년도 1월에 분배금을 지급하고 있는데요! 이에 반해 KODEX 중국본토CSI300은 분배금을 미지급하고 있으니 참고해주세요!🙏
오늘은 중국에서 가장 유명한 지표인 CSI300을 추종하는 Tiger 차이나CSI300 ETF에 대해 기초지수와의 비교, 타 ETF와의 비교로 심층 분석을 한번 해보았는데요!
이번 포스팅을 기회로 중국의 주식시장이 상해 & 심천 거래소로 나뉘어져 있고 또 각 시장의 주요 구성이 다르다는 것을 배울 수 있었던 좋은 기회였습니다.
많은 분들이 포트폴리오를 구성할 때에 국내 미국 혹은 유럽증시 ETF를 매수하시는데요! 하나의 분산투자처로 중국 CSI300지수를 추종하는 Tiger 차이나CSI300 또한 고려해보시는 것은 어떨까 생각합니다.
오늘도 ETF 정보 조금 더 쉽고 간편하게 설명해드리고자 노력했는데 도움이 되셨기를 바랍니다!
이상 바트강의 세상일지였습니다. 감사합니다.🙇♂️
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